Kostenloses Infopaket zu fondsgebundenen Rentenversicherungen

24.03.2009 | Wiesbaden
Verkaufshelfer ermöglicht spielerischen Einstieg in das Beratungsgespräch. Ausführliche Produktinformationen. Mustervorlage für Mailing-Aktion

Fondsgebundene Rentenversicherungen sind auch weiterhin ein wichtiges Produkt im Altersvorsorgemix denn sie bieten über Garantien Sicherheit, darüber hinaus aber auch Flexibilität und hohe Renditechancen. Wichtig ist bei diesen Produkten jedoch eine umfassende Beratung.

Um den Vermittler bei der Beratung zum Thema fondsgebundene Renten zu unterstützen, hat der Wiesbadener Finanzdienstleister Delta Lloyd nun ein kostenloses Infopaket mit ausführlichen Informationen und vielfältigen Verkaufshilfen geschnürt.

Dreh des Lebens

Um eine entspannte Gesprächsatmosphäre zu schaffen, dem Kunden aber gleichzeitig auch das Leistungsspektrum und die Flexibilität der Fondsrenten vor Augen zu führen, hält das neue Paket ein kleines Spiel bereit. Auf einer Drehscheibe stellt der Kunde eine zu ihm passende oder am wahrscheinlichsten eintretende Lebenssituation ein, zum Beispiel eine Hochzeit, Gehaltserhöhung oder die Geburt eines Kindes. Dann erhält der Kunde eine dazu passende Lebensphasen-Karte. Auf der einen Seite dieser Karte ist, ähnlich wie bei bekannten Gesellschaftsspielen, noch einmal kurz die Lebensphase skizziert. Auf der Rückseite wird erklärt, welche Lösung die Fondsrente für den Eintritt dieser Situation bereithält. So wird im Fall einer Hochzeit beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, dass über die Integration eines Hinterbliebenenschutzes in die Fondsrente der Lebenspartner abgesichert werden kann. Ergänzt werden die Lebensphasen-Karten durch passende Ereignis- oder Aktionskarten, die dem Kunden Lösungen für unvorhersehbare Ereignisse wie Arbeitslosigkeit oder einen Börsencrash aufzeigen.

Übersichtlich aufbereitet

Neben dem so genannten "Dreh des Lebens" enthält das Paket auch noch eine Rechen-Drehscheibe. Mit ihr kann der Vermittler seinem Kunden veranschaulichen, wie er mit 50, 100 oder 150 Euro seine private Altersvorsorge sichern kann. Nachdem er das Alter des Kunden eingestellt hat, werden die zu erwartende Monatsrente und die mögliche Kapitalleistung angezeigt.

Zudem finden Vermittler in dem Paket zwei praktische Übersichten: Einen Wettbewerbsvergleich mit sämtlichen Tarifen, die der Fondsrenten-Markt derzeit bietet. Die andere Übersicht zeigt die zahlreichen nationalen und internationalen Fonds, die dem Kunden bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen von Delta Lloyd zur Verfügung stehen. Diese Übersicht listet neben WKN und ISN auch Management-Fee, TER und den Anlageschwerpunkt auf. Ein Erfassungsbogen, mit dem die Versorgungslücke ermittelt werden kann, die der Kunde im Alter zu schließen hat, sowie informative Produktunterlagen und eine Mustervorlage für eine Mailing-Aktion runden das Paket ab.

Quelle: Pressemeldung Delta Lloyd Deutschland AG

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